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SmartBiz

報價單

日期 2026/10/22

報價編號 DEMO-001

客戶名稱
大發企業有限公司
客戶電話
0912-345-678
報價項目 數量 單價 小計
網站設計服務 1 NT$10,000 NT$10,000
小計NT$10,000
稅額 (5%)NT$500
總計NT$10,500

備註

報價有效期限 14 天

帶入 Demo 帳號登入

Demo 可體驗全部會員功能;儲存時會說明無法寫入正式資料的原因。

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最新留言

流程貓2489

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E2E貓2194

驗收留言 1789772194 報價很好用

XSS2194

alert(1)你好

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一個租戶(公司),多人一起使用 SmartBiz 管理報價單

同一公司 · 共用資料 · 分工協作 · 即時同步

一般網站 公開內容、訪客各自瀏覽,沒有公司空間與權限。
SmartBiz 多租戶 一間公司一個租戶代碼;同事共用客戶與報價,即時同步、資料隔離。

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一個租戶(公司)

建成營造工程有限公司

租戶代碼 demo 專業版 Pro

  • 客戶資料
  • 產品/服務項目
  • 報價範本
  • 公司設定
  • 報價編號規則
  • 檔案/圖片

資料安全 · 權限分工 · 完整紀錄

多位業務人員,共同使用

同一公司可以建立多位業務人員;不同業務可以建立、編輯、追蹤報價。

  • 業務 A 建立報價
  • 業務 B 編輯與追蹤
  • 業務 C 調整條件
  • 業務 D 主管審核

協作流程

  1. 建立報價
  2. 編輯調整
  3. 審核確認
  4. 寄送給客戶
  5. 追蹤進度
  6. 轉成交

資料即時同步,所有人都看得到

公司報價清單

報價單號 客戶 負責人 狀態
Q-2024-0001 綠意商行 業務 A 已寄出
Q-2024-0002 青雲科技 業務 B 審核中
Q-2024-0003 晨光設計 業務 C 已讀取
Q-2024-0004 安達機電 業務 A 已成交
Q-2024-0005 新芽貿易 業務 D 草稿

團隊即時動態

  1. 業務 B 於 10:30 編輯報價 Q-2024-0002
  2. 客戶開啟報價 Q-2024-0001
  3. 業務 A 將 Q-2024-0004 標記成交

使用 SmartBiz 多租戶的好處

  • 資料集中管理
  • 協作不衝突
  • 權限清楚
  • 效率提升
  • 完整追蹤紀錄
  • 資料歸公司所有

3 分鐘完成第一張報價

五個清楚步驟,從客戶到 PDF。

  1. 選擇客戶

    從 Demo 客戶中挑選

  2. 加入產品

    帶入名稱、單位與售價

  3. 調整數量與價格

    即時計算小計與總額

  4. 完成報價

    儲存第一張正式報價單

  5. PDF

    預覽、列印或下載

清晰方案,依授權啟用模組

Starter、Professional、Business 對應不同用量與功能範圍。企業方案請洽詢。

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