SmartBiz
一个租户（公司），多人一起使用 SmartBiz 管理报价单
同一公司 · 共用资料 · 分工协作 · 即时同步
一个租户（公司）
建成营造工程有限公司
- 客户资料
- 产品／服务项目
- 报价模板
- 公司设置
- 报价编号规则
- 文件／图片
资料安全 · 权限分工 · 完整记录
多位业务人员，共同使用
同一公司可以建立多位业务人员；不同业务可以建立、编辑、追踪报价。
- 业务 A 建立报价
- 业务 B 编辑与追踪
- 业务 C 调整条件
- 业务 D 主管审核
协作流程
- 建立报价
- 编辑调整
- 审核确认
- 寄送给客户
- 追踪进度
- 转成交
资料即时同步，所有人都看得到
公司报价清单
| 报价单号 | 客户 | 负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Q-2024-0001 | 绿意商行 | 业务 A | 已寄出 |
| Q-2024-0002 | 青云科技 | 业务 B | 审核中 |
| Q-2024-0003 | 晨光设计 | 业务 C | 已读取 |
| Q-2024-0004 | 安达机电 | 业务 A | 已成交 |
| Q-2024-0005 | 新芽贸易 | 业务 D | 草稿 |
团队即时动态
- 业务 B 于 10:30 编辑报价 Q-2024-0002
- 客户打开报价 Q-2024-0001
- 业务 A 将 Q-2024-0004 标记成交
使用 SmartBiz 多租户的好处
- 资料集中管理
- 协作不冲突
- 权限清楚
- 效率提升
- 完整追踪记录
- 资料归公司所有